A obra explora a trajetória do multiartista Luiz Telles (1946–1991), reunindo pinturas, desenhos e cerâmicas e estabelecendo diálogos com surrealismo, meio ambiente, arquitetura e paisagem urbana. Embora centrado na carreira de Telles no Brasil, o filme, produzido pela Setebarba Filmes, situa o artista em um contexto internacional, com breves referências à Argentina e França.